Procesos
Registro de modificaciones de cuota
Cada cambio de cuota queda registrado con su motivo y quién lo autoriza, y llega a facturación sin perderse por el camino.
Herramientas
- Bitrix24
- Procesos del CRM
- Cuadro de mando
Ilustrado con datos ficticios. Proyecto real. Las capturas y ejemplos usan datos ficticios: no se muestran datos de clientes ni cifras de negocio.
Situación
Los cambios de cuota de los clientes se comunicaban de manera informal, sin registro del motivo ni de quién los autorizaba, y con riesgo de que no llegaran a aplicarse en facturación.
Solución
Un proceso en el CRM que registra cada modificación con su motivo y el responsable que la autoriza, actualiza los datos de la empresa y el cuadro de mando en tiempo real, notifica a los departamentos afectados e incorpora una fase de verificación por parte del equipo de facturación.
Resultado
Trazabilidad completa de los cambios, sin pérdida de información entre departamentos, y ahorro de tiempo en el proceso de facturación.
Cómo funciona
Solicitud de cambio de cuota
Registro del motivo y de quién autoriza
Actualización automática
Ficha de la empresa y cuadro de mando, en tiempo real.
Aviso a los departamentos afectados
Verificación por facturación